Benjamin on nuori lepakko, joka asuu isänsä ja kolmen veljensä kanssa vanhassa myllyssä. Benjamin ei ole tavallinen lepakko, sillä hän pelkää pimeää ja rakastaa laulamista, minkä vuoksi hänen veljensä pilkkaavat häntä. Vain naapuri Radley-rotta tuntuu ymmärtävän Benjaminia ja he ystävystyvät. Koska arka Benjamin ei uskalla liittyä muiden seuraan öiseen ruuan metsästykseen, hän kokeilee sitä aamuvarhain. Huonoksi onnekseen Benjamin päätyy pulaan, josta nipin napin pelastautuu vajaan. Sieltä hänet löytää tropiikista kotoisin oleva värikäs laululintu Sherida, jonka kanssa Benjamin ystävystyy. Hämärän tullessa Benjamin palaa kotiin, jossa isä varoittaa häntä ankarasti luottamasta lepakkojen vihollisiin lintuihin. Benjamin joutuu pulman eteen: totellako isää vai auttaa ihastustaan Sheridaa valmistautumaan laulukisaan?