Eletään Kosovon sodan jälkeistä epävarmaa aikaa. Äitinsä, mummonsa, isosiskonsa ja pikkuveljensä kanssa pienessä kerrostaloasunnossa asuva 11-vuotias Lis kuuntelee musiikkia Walkmanistaan ja auttaa perhettään niukassa arjessa. Koska isä ei ole kotona, äiti vaatii poikaa ottamaan vastuuta ja Lis asetetaan talon isännän rooliin. Kun äiti ja isosisko haluavat kuulla mitä maassa tapahtuu, poika menee naapuriin katsomaan uutisia. Niissä kerrotaan maan pohjoisosissa kadonneista ihmisistä ja sieltä löytyneestä joukkohaudasta. Järkyttynyt poika ei kuitenkaan kerro kotona mitään vaan yrittää paeta musiikin maailmaan. Kun se ei onnistu, Lis päättää lähteä pois kotoa. Poika löytää ranskalaisia koomikoita esiintymässä joukolle lapsia. Kiinnostuneena Lis astuu salaa viihdyttäjien asuntoauton sisään. Paljastuttuaan matkalla poika naamioituu keksimänsä valeidentiteetin taakse ja liittyy joukkion mukaan matkalle ympäri maaseutua tuomaan iloa lapsille. Löytääkö Lis iloa myös itselleen?