Ahkerat Kusti ja Iti poimivat niityn laidassa innokkaasti mansikoita. Kun hämärä saapuu, lapsia alkaa väsyttää ja he nukahtavat suuren kiven juureen. Yöllä Kusti herää narisevaan nauruun ja ravisteluun. Metsässä asuva ilkeä noita on löytänyt lapset ja houkuttelee heidät kulkemaan perässään läpi synkän ja pelottavan metsän. Perillä lapset huomaavat saapuneensa noidan rähjäisen mökin luo. Siellä asuu myös kaksi torahampaista peikkoa, jotka ovat aina nälkäisiä ja nujakoivat keskenään vähäisistäkin syistä.

Noita määrää Kustin huolehtimaan eläimistä ja Itin vahtimaan peikkoperheen villiä lasta. Työt ovat valtavan raskaita, ja he päättävät karata. Iti ei kuitenkaan tahdo jättää pientä peikkopoikaa metsään inhottavien peikkojen kanssa. Kolmestaan he karkaavat takaisin Kustin ja Itin perheen kotiin. Miten ihmisperheen ja peikkopojan yhteiselo onnistuukaan?