Paul on juuri täyttämässä 13 vuotta, kun äiti jättää hänet enon luokse pikkukylään loppukesäksi siksi aikaa, kun äiti järjestelee asioita. Ei-toivotuksi itsensä tunteva ja alakuloinen Paul haahuilee kylän teollisuusalueella. Siellä istuessaan hän aukaisee äidin lahjan, huuliharpun, jota alkaa soittaa. Musiikki houkuttelee paikalle resuisen ja rähjäisen näköisen miehen, joka alkaa tanssia.

Miehen epämuodostuneita kasvoja säikähtänyt Paul pakenee ja tapaa pian kovakouraisen 14-vuotiaan Jasperin johtaman poikaporukan, jonka seuraan liittyy. Porukassa tapellaan, poltetaan tupakkaa, impataan liimaa ja juodaan varastettua alkoholia. Heidän lempipuuhansa on piinata Fränkiä, vammaista miestä, jonka Paul tapasi. Jokin miehessä kuitenkin herättää Paulin empatian. Poikaporukassa Paul ajautuu ilkivallan ja varastamisen maailmaan, mutta onko tämä mitä hän oikeasti haluaa?